Kalendarz

Druga po Książce adresowej najważniejsza część pakietu. Każdy użytkownik ma swój własny, indywidualny kalendarz, który może udostępniać innym.

• Do Kalendarza można dodawać wpisy określając ich priorytet, powiązane osoby / grupy, czas / datę rozpoczęcia / zakończenia, alarmy (określając wyprzedzenie),
• można określać które pola wpisu do Kalendarza mają być widoczne, a także dodawać własne pola,
• osoby, z którymi powiązano wpis, muszą go zaakceptować, jest to zaznaczone w widoku Kalendarza,
• wpis może być powiązany z projektem (patrz moduł Projekty), w Kalendarzu pojawiają się też wpisy dodane w tym module,
• wpis może być oznaczony jako prywatny (nie jest wówczas widoczny dla innych użytkowników),
• można przeglądać Kalendarz pod kątem harmonogramu dnia dla wybranej grupy lub wybranych użytkowników,
• do każdego wpisu Kalendarza można dodawać wpisy CRM Dziennika (patrz opis modułu poniżej)
• można przeglądać katalog w widoku dziennym, tygodniowym, miesięcznym
• i rocznym,
• widok dzienny wyświetla również w formie skróconej bieżący miesiąc, wyróżnionym bieżącym tygodniem, można przejść do dowolnego dnia miesiąca, lub przejść do widoku dowolnego miesiąca i roku,
• widok dzienny pokazuje też aktualne wpisy z Dziennika CRM, należące do użytkownika lub jego grupy,
• można filtrować wyświetlane dane w każdym widoku według kategorii, prywatnych / ogólnych, osoby / grupy do której należy użytkownik (można wyświetlić np. tylko wpisy własne, albo wpisy innych osób należących do grup, do których należy użytkownik – o ile zostały nadane takie uprawnienia),
• można wyszukiwać w kalendarzu (wyszukiwanie pełnotekstowe),
• użytkownik może udostępnić swój kalendarz wybranej grupie lub wybranym użytkownikom, udostępnianie funkcjonuje na wspólnej dla pakietu zasadzie nadawania uprawnień: osobno dla każdej grupy lub użytkownika ustalamy prawa czytania, dodawania, edycji i usuwania. Kalendarz można także dla każdej grupy / osoby oznaczyć jako prywatny,
• można importować dane Kalendarza z pliku tekstowego (CSV), mogą więc pochodzić z innych programów tego typu (np. Microsoft Outlook),
• wpisy Kalendarza można eksportować i importować w jego własnym formacie,
• do Kalendarza można utworzyć listę dni świątecznych na cały rok, można dodać listy świąt osobno dla każdego kraju.

cofnij...