Idea działania

Podstawowym modułem systemu jest Książka adresowa, bez której korzystanie z funkcjonalności pozostałych jest niemożliwe. Moduły współpracują ze sobą wymieniając dane i większości przypadków mogą wyświetlić dane wzajemnie powiązane.

Do poprawnego funkcjonowania pakietu niezbędne jest działanie Książki adresowej, Dziennika zadań CRM, Kalendarza, reszta modułów (nie licząc części administracyjnej i zarządzania kopiami bezpieczeństwa) jest opcjonalna i może być wykorzystana w firmie zależnie od jej wielkości i charakteru prowadzonej działalności biznesowej. Przykładowo, moduł Projekty, dający bardzo duże możliwości kontroli nad prowadzonymi projektami, w niewielkiej firmie może okazać się zbyt skomplikowany w obsłudze, w takiej firmie może wystarczyć korzystanie z kalendarza i przypisywanie w nim zadań do konkretnych osób.

Podobnie, stosowanie modułów Baza wiedzy i Problemy ma sens w firmach, w których istotny jest dostęp do wiedzy gromadzonej przez rozproszonych użytkowników, prowadzących wiele różnych spraw (np. Baza wiedzy w firmie prawniczej, ale także w firmie produkcyjnej, Problemy w firmie produkującej oprogramowanie, ale także prowadzącej roboty budowlane).

Moduły można elastycznie konfigurować, każdy zawiera listę ustawień odpowiednich dla jego charakteru. Ustawienia modułu zawsze są posegregowane w 3 grupach: własne, domyślne i wymuszone. Oznacza to, że Administrator systemu może dla każdego modułu oddzielnie wymusić jego ustawienia dla wszystkich użytkowników (np. można wymusić, aby każdy użytkownik na swojej stronie głównej widział moduł Kalendarz, a wyświetlanie tam modułu Problemy pozostawić jego decyzji).

Użytkownik może na swojej stronie głównej dowolnie przemieszczać w pionie wyświetlane moduły, organizując w ten sposób dostępne dla niego informacje.

W celu uporządkowania i usystematyzowania informacji wprowadzanych do systemu, istnieje możliwość stworzenia tzw. kategorii, do których wpisy w poszczególnych modułach będą przyporządkowywane. Każdy moduł korzysta z tych samych „kategorii globalnych”, tzn. w ramach każdego z nich, definiując np. problem (moduł Problemy) czy zadanie (moduł Kalendarz, moduł CRM), możemy skorzystać z tej samej listy kategorii. Istnieją także kategorie własne dla danego modułu. W każdej chwili można dodawać podkategorie (tak globalne, jak i własne). Dany wpis można przyporządkować do więcej niż jednej kategorii.

cofnij...