CRM Dziennik

Trzecia najważniejsza część pakietu. Pozwala na skomentowanie dowolnego innego wpisu wprowadzonego w dowolnym module programu (Kalendarzu, Książce Adresowej, Projektach, Problemach, itp.). Można także dodać wpis bezpośrednio w module CRM.

• Istnieją 3 rodzaje wpisów: Do zrobienia, Notatka, Rozmowa Telefoniczna. Wpisy typu Do zrobienia, pokazują się w Kalendarzu osoby, do której są przypisane,
  
  
• dodany wpis można przypisać do kategorii globalnej, albo własnej kategorii modułu CRM,
  
  
• wpis zawiera opis, dowolną ilość powiązań (linków), np. z osobami z Książki adresowej, z plikami – można załadować ich dowolną ilość, priorytet i osobę odpowiedzialną (domyślnie jest nią twórca wpisu, ale można wybrać dowolną osobę z listy użytkowników systemu), datę i godzinę rozpoczęcia, przewidywaną datę zakończenia, status i opcjonalny znacznik „prywatny”, zapamiętywane są też modyfikacje wpisu,
  
  
• każdy wpis można zdefiniować jako podrzędny do już istniejącego,
  
  
• widok strony głównej modułu CRM Dziennik zawiera listę wpisów, która można filtrować wg. typu (Do zrobienia, Telefon, Notatka) i statusu,
  
  
• pozycja listy zawiera ikonę typu, ikonę statusu, temat i opis, wprowadzone daty rozpoczęcia i zakończenia, właściciela i osobę odpowiedzialną, datę i czas ostatniej modyfikacji, ikony umożliwiające wyświetlenie wpisów podrzędnych i dodanie wpisu podrzędnego, edycję wpisu i jego skasowanie,
  
  
• do każdego z 3 typów typu wpisów można edytować statusy, a także dodawać własne,
  
  
• dane wpisów do CRM Dziennika można importować z pliku CSV,
  
  
• do modułu CRM Dziennik można nadawać użytkownikom / grupom takie same uprawnienia, jak do wszystkich innych modułów.

cofnij...